如何踩准明年权益投资节奏?海富通基金胡耀文指出两条主线

来源:壹点网  发布时间:2022-12-16 10:52:08 

12月8日,海富通基金公募权益投资部基金经理胡耀文做客央视频《财访》节目,为投资者分享后市观点和投资策略。以下核心观点我们一睹为快。

1. 今年大家普遍感到投资很难,难点在哪里,您如何应对?

今年以来,很多突发的不确定性因素对股市的短期走势造成了干扰,经济的长期结构调整对投资的影响也始终存在。另外,今年行情不连贯的特征对投资节奏也带来了挑战。

第一种应对方法是采取短期交易、灵活处理,另一种方法则是拉长投资久期,展望下一个投资周期,把握“看的清”的大趋势,以降低不确定性因素带来的影响。我们更多是采取后一种应对方式。

2. 今年市场一波三折,临近年底了我们应该如何操作呢?

在我看来,目前的经济格局和政策已经非常清晰了。11月有很多全球性的大事件,G20峰会达成了超预期的祥和氛围,相比上半年的全球局势是有明显缓和的,未来国际合作的“新常态”或许正在形成,全球地缘政治的预期可能比较乐观。从国内来看,很多因素得到缓解,大方向也比较确定,一些行业的格局也出清了,站在长周期的维度上,经济向好的趋势非常确定,市场的底部特征是比较明显的。在这个时期,我认为投资者在风险承受能力范围内可以相对积极的布局。

3. 除了经济基本面外,还有什么看好市场的逻辑呢?

现在是权益投资的大时代,中国制造在全球产业链的附加值和全球的市场份额都在增加,这个趋势没有受到疫情干扰。权益市场是最容易获得产业红利的市场。除此之外,科创板、创业板等板块的上市公司行业越发多元化,企业家精神也非常出色。资金面短期固然难以预料,但我们看到养老金等长期资金有流入的迹象。个人对权益投资的前景还是比较乐观的。

4. 我们有没有梳理一下,哪几条投资主线可以重点关注?

首先,如果按照传统的周期论,现在还是逆周期的框架。经济在合理区间的偏下沿,可以预估到有一些政策的托力。基建、地产等传统经济会有比较好的机会,可能在明年的上半年比较明显。具体来说,地产链的供给侧有很大的优化,一些国企、央企可能有比较好的发展势头。今年受疫情的干扰,开工量和完成量比较欠缺,这一部分工作量在明年开春会有比较集中的释放,有可能会出现一些供不应求的现象,相关产品价格也会有明显的上升。钢铁、有色、建材等可能会有比较好的表现。明年的开工季可能会迎来比较旺盛的景象,企业去库存后可能会有补库存的动作,叠加“日历效应”里的春季躁动,预计权重板块的机会整体上比较多,节奏上可能会以上游到中下游传递的方式演绎。

明年下半年更加看好的是一些“新赛道”的结构性机会,因为经济进入比较匀速的通道后,创新技术的应用和新的产业趋势预计会比较明显,细分行业、个股的机会或将涌现。由于人口和经济结构的变化。经济的驱动力从地产链发生转变到中国高端制造、精密制造。比如汽车产业链,其上下游零部件和整车在全球的市场份额都大幅上升,投资机会也贯穿产业周期。飞机产业链、民用航空也是朝阳产业,整个产业群我们都非常看好。事实上制造业是经济很大的看点。以前中国制造以工程机械、重型机床为主,现在亮点则在“专精特新”的自动化设备、高端设备。

因此,在我们看来,明年稳增长和新赛道两条投资主线或将交替起舞。

5. 还有什么细分行业值得重点关注?

首先,有很多细分领域出现了很多新技术。比如智能座舱,结构件里的一体化压铸,还有快充技术。这些赛道今年是“0到1”,明年是“1到N”,正是渗透率快速上升的时期,有更高的可把握度。

另外,我们关注电子行业,消费电子进一步提升自主可控比例,高端精密设备也进口替代,VR\AR领域也富含机会。

我们还看好国防军工行业,很多技术运用的更加广泛,对于产业链的拉动将比较明显。

6. 明年的机会比较分散,你将采取怎样的策略来把握?

明年新经济、旧经济都有明显的主线可以把握,各个行业板块也都会有机会,又有风格的切换。我们会通过行业跟踪和比较,对于行业进行月度量化打分,进而优化投资组合。

作为均衡选股风格的基金经理,我对自己投资风格的形容是“慢变量”的投资,希望组合具有比较好的控制回撤的能力。当然,主动型的均衡投资并不能采取指数化的分散配置,而是在经济的上行期,如果有一些可以看清的产业趋势,可以相对集中,尽可能最大化自己的贝塔和阿尔法,在下行周期则应适当的分散投资,以更好地控制回撤。

均衡风格基金经理需要对于经济和市场的主要矛盾进行跟踪,不断迭代自己的框架,才能创造长期可持续的超额收益。

7. 如何看待明年的交易节奏?

最近两年投资者的交易可能会比较多,主要是在经济结构转型的变革期,很多东西“看不清楚”,也有很多因素超出预料,行业有很多新的进入者,也有很多新的产业趋势和技术。明年如果经济进入稳态的上行周期,交易的必要性就会降低。新一轮周期的产业趋势将形成,持有优质公司带来的复利可能会更加好,“做时间的朋友”的投资方法可能会更加适用。

风险提示:投资有风险,我国基金运作时间较短,不能反映股市发展所有阶段。基金过往的业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基于投资范围的规定,相关基金的波动性可能较大。海富通基金管理有限公司郑重提醒您注意投资风险,请详细阅读基金合同、招募说明书,了解基金的具体情况。

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

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今年8月,老牌水泥上市公司博闻科技(SH600883,股价7 67元,市值18 11亿元)宣布将停产水泥;此次停产后,公司的主业只剩下前些年涉足的食用菌更多

养老储蓄陆续上新,与定存区别在哪儿?:世界热点

随着个人养老金业务的开闸,各类养老金融产品开始持续上新。截至目前,首批试点的工、农、中、建四家银行均已发行特定养老储蓄产品...更多

前沿热点:两融业务技术系统19日上线,北交所开始

挖贝网12月15日消息,为了在2022年12月19日技术系统上线后,正式开始办理会员融资融券权限开通业务。北交所、全国股转公司联合中国...更多

太龙股份为2家子公司各提供不超4000万元担保:全球

乐居财经严明会12月15日晚间,太龙电子股份有限公司公告称,董事会同意公司为全资子公司太龙(厦门)照明电器销售服务有限公司(以...更多

减持期满 帝欧家居股东陈家旺共减持30万股

观点网讯:12月15日,帝欧家居集团股份有限公司发布公告称,减持期满,股东陈家旺合共减持300,000股公司股份,占公司总股本的0 08%...更多

世界热讯:德信中国美元债展期进展:超过75%持有人

观点网讯:12月15日,德信中国控股有限公司披露有关2022年到期9 95%优先票据的交换要约进展。据观点新媒体获悉,德信中国将按照债...更多

瑞康医药(002589.SZ):拟收购乐康金岳9.6409%的股权

格隆汇12月15日丨瑞康医药公布,公司拟通过股权转让的方式认购山东乐康金岳实业有限公司(“乐康金岳”、“标的公司”)9 6409%的股...更多

天天微速讯:国泰君安(02611.HK)完成发行40亿元短

格隆汇12月15日丨国泰君安公告,国泰君安证券股份有限公司2022年度第四期短期融资券已于2022年12月15日发行完毕,短期融资券简称“2...更多

全球今头条!华锋股份(002806.SZ)控股股东累计减

智通财经APP讯,华锋股份发布公告,2022年12月15日,公司收到控股股东及实际控制人谭帼英的《减持计划完成情况告知函》,截至12月14...更多

宝钛股份(600456.SH):拟与陕西钛谷集团签订产品(

格隆汇12月15日丨宝钛股份公布,公司为密切加强与优质原材料供应商的协作,拓展供应链渠道,满足日常生产经营需要,且充分利用陕西...更多

世界快看:五方光电(002962.SZ):五方群兴减持完

格隆汇12月15日丨五方光电公布,近日,公司收到股东五方群兴出具的告知函,截至2022年12月15日,五方群兴合计减持公司股份358万股,...更多

当前报道:3个“1050”+2000 浙江省发布元宇宙专

财联社|元宇宙NEWS12月15日(记者徐赐豪)今日,浙江省发展和改革委员会等5部门联合印发了《浙江省元宇宙产业发展行动计划(2023-20...更多

格力地产五连板,正筹划收购免税集团并募集配套资

乐居财经孙肃博12月15日,格力地产(600185 SH)发布风险提示公告。据悉,格力地产股票价格于2022年12月9日至2022年12月15日连续5个交易日涨更多

英联股份(002846.SZ):定增申请获证监会受理 环

格隆汇12月15日丨英联股份公布,公司于近日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号222996),中国证监会对...更多

新劲刚股东户数增加7.15%,户均持股27.07万元

新劲刚最新股东户数1 54万户,低于行业平均水平。公司户均持有流通股份9516股;户均流通市值27 07万元。更多

【全球播资讯】上海文旅局:各类文旅场所不再要求

上海市文化和旅游局发布《持续优化调整本市文旅场所疫情防控相关措施》。通知明确,上海市各类文旅场所不再要求查验游客(观众、消...更多

当前看点!童园国际(03830.HK)盈警:预计中期亏损

格隆汇12月15日丨童园国际公告,公司截至2022年10月31日止六个月的收益较上年同期减少约28%。集团亦预期期间会录得亏损约3500万至4000万港元,更多

弘毅基金计划减持上海城投不超过3%股份 目前持股

观点网讯:12月15日,上海城投控股股份有限公司披露了股东减持股份计划。具体来看,弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙)计划...更多

钟南山:当前新冠肺炎应叫新冠上呼吸道感染 简单

钟南山院士在全国高校抗疫大讲堂讲座中提到,2009年世界范围内爆发甲型H1N1流感,中国约有12万人患上此病,死亡率大约是0 6%,已经...更多

股票连续5个交易日涨停 格力地产连续发布风险提

观点网讯:12月15日晚间,格力地产股份有限公司发布公告称,公司股票价格连续5个交易日涨停,该公司提请投资人注意目前存在的风险事...更多

中华企业受关联公司委托代建及管理上海三林地块项

观点网讯:12月15日,中华企业股份有限公司,该公司受委托负责建设管理上海三林地块项目。据观点新媒体获悉,2021年9月,中华企业与...更多

天虹股份:股东五龙贸易已减持1456.52万股

观点网讯:12月15日,天虹数科商业股份有限公司表示,持股5%以上股东减持股份达到1%。观点新媒体获悉,五龙贸易有限公司持有天虹股...更多

漱玉平民:旗下的济南全福医院为济南市一级综合医

每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:近期国家疫情新政十条下达各地执行,前期贵司的业务团队在核酸支援工作上非常突出,请...更多

环球通讯!通行宝(301339):选举职工代表董事、职

2022年12月16日公告发布更多

环球快报:纳尔股份(002825.SZ):王树明减持数过半

格隆汇12月15日丨纳尔股份公布,近日公司收到股东王树明出具的告知函,王树明本次减持计划减持数量已过半。截至2022年12月15日,王...更多

蓝鼎国际将于12月20日将股份简称更改为“神话世界

观点网讯:12月15日,蓝鼎国际发展有限公司(现称神话世界有限公司)表示,更改公司名称及股份简称,并采纳新公司标志以及更改公司...更多

华中数控(300161.SZ)副总裁熊清平减持27万股 减

智通财经APP讯,华中数控发布公告,公司于近日收到副总裁熊清平先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》,熊清平先生自2021...更多